永济大怒，回国后便要请兵征讨。适值金主璟薨逝，永济嗣位，遣使至蒙古，宣告新主登极。成吉思汗问：“新主乃是何人？”使臣：“便是卫王永济。”成吉思汗：“我中原皇帝，只有天上人能。

但已兵临其境，断没有束手待毙的理，只得检兵，预备迎敌。命长了元帅，长令公为副，率兵往乌梁海城拒守，那乌梁海城乃是一个要隘，蒙兵夏，必须从此经过，所以夏人在此拒守，那知蒙古兵到了城下，令公开城迎战，刚才动手，已被蒙古兵活擒了去。

把个成吉思汗喜得难以形容。当日夜间，便命察合侍寝，枕席风光，畅异常，遂暂允西夏议和，收兵回国。

有个西氏，乃是西夏的太傅，逃走得略迟一步，已被蒙古兵擒去。成吉思汗夺了乌梁海城，势如破竹，直攻夷？

成吉思汗只得撤了围困，命额特城渝降。李安全因金救兵未至，只得与他议款乞和，并将自己的亲生女儿，名唤察合，献于成吉思汗，以充下陈。

到了庚午这一年，成吉思汗要窥探金的虚实，亲自赉了岁币，前往献。金主璟命卫王永济至静州受贡。永济年轻孱弱，举动浮躁，成吉思汗见了这般模样，很瞧不起他，便不与他为礼。

原来成吉思汗久有伐金之志，只因自己国家兴创，金又是大国，未敢轻举，后来金人陆续来降，都说金主琼暴无，杀戮宗亲，人心离叛，取之甚易。

成吉思汗伐金之意，更加决，但因未知虚实，仍旧不敢实行，每年献的岁币，依然时缴纳。

败残人退城中，将城门闭上，蒙古兵便团团围住，昼夜攻打，把李安全的长吓得亡魂丧魄，如何还敢守城池，和蒙古抵抗？便在夜间，悄悄地开了城门，一溜烟逃命去了。

李安全便遣使蒙古，劝成吉思汗兴兵伐金。成吉思汗本有南下之意，受了李安全的怂恿，练兵豢，造箭制盾，预备大举。

西夏主李安全，自蒙古兵退去，虽然得保国家，却因女为成吉思汗携去，心内十分懊丧，不怨自己无用，却恨金人不发兵前来救援，以致自己损失了许多金帛，又将女献。因此迁怒金人。

也不思想自己的兵力如何，能否胜得金人，居然起了人，去攻金之葭州，被金将庆山，杀得大败亏输。

被他长驱而，如无人之境，一直到了夏都，派兵团团围住。李安全急得手足无措，一面向金人乞援，一面召集了全国的人，拼命地守住城池。

李存孝既殁，其纯佑嗣位。存孝从弟李安全篡位自立，国内重又扰。恰值成吉思汗统一了朔漠，图中原，所宰窥取的计划，以先图西夏为手办法，因此西夏便首遭蒙古兵的蹂躏了，那成吉思汗将兵加以整顿，遂即亲自率领，长驱而，来攻西夏。夏主李安全得了警报，虽知成吉思汗的厉害。

他讨平了内，西夏得免于亡。因此专属于金，不敢有二。

成吉思汗心的只有人、金帛两样，如今既得了西夏犒师的许多金帛，又有夏主的女察合献。再瞧那察合时，又生得如见羞，如玉玉生香，那丽容光，真个可以夺目眩心。

蒙古兵攻扑了数次，因为城池甚是固，一时之间竟攻打不下。成吉思汗十分焦急，也不察看形势，传命众军，掘开堤岸，要将城外的河城中。不料堤防方才掘开，那不向城中去，反四散奔，把城外变成泽国，蒙古兵不能立足。

夏将明威令公，不知蒙古兵的厉害，冒冒失失领兵前来抗拒，被蒙古一顿砍，又把明威令公擒住。所到之，夏国的将官，不是被杀，就是遭擒，哪里还有人敢来拦截？